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✅ Un bilan patrimonial gratuit et sans engagement

✅ Des conseils personnalisés

✅ Des partenaires immobiliers et  financiers, leaders sur le marché

Notre objectif : vous donner accès aux meilleurs produits d’investissement afin de pouvoir atteindre vos objectifs

  • Générer des revenus complémentaires

  • Investir dans l’immobilier 

  • Réduire sa pression fiscale 

  • Anticiper les études de ses enfants

  • Anticiper la baisse de revenus à sa retraite

  • Organiser sa transmission et succession 

  • Diversifier son patrimoine

  • Travaillant en architecture ouverte, vous bénéficierez d’un large choix de solutions et de notre conseil impartial. 

Notre accompagnement s'effectue en plusieurs étapes
et "sans frais d'honoraire".

RDV DE DECOUVERTE

A travers un premier rendez-vous de discussion et partage nous identifierons vos objectifs à travers Filianse, une application dynamique et ludique pour vous permettre de vous projeter à court, moyen et long terme.

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RDV BILAN PATRIMONIAL

Dans un second temps, nous vous présenterons notre approche pédagogique et les solutions à mettre en place afin d’atteindre, ensemble, vos objectifs.

RDV de VALIDATION

Nous mettrons en place les solutions sélectionnées pour atteindre vos différents objectifs tout en bénéficiant de notre suivi personnalisé sur le long terme.

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Prenez rendez-vous avec notre Conseiller

Cyril BELLO, Conseiller en investissements financiers (CIF), vous accompagne dans vos objectifs de vie.
Le RDV "DECOUVERTE" permet de se présenter mutuellement, de faire un bilan patrimonial de votre situation actuelle mais surtout vos projets, vos souhaits et vos objectifs.
Ce RDV, ludique et important est primordial à la présentation de toute stratégie patrimoniale.
Vous souhaitez exercer le métier de conseiller en investissements ou vous souhaitez compléter vos revenus, contactez nous.

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L’entité de médiation retenue est : SAS CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION.
En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu
ou par voir postale en écrivant à CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND