FORMATION CGP

Apprenez un métier riche de sens et d’opportunités

Vous êtes salarié ou en recherche d’emploi et souhaitez un complément de revenu ?
Vous aspirez à vous reconvertir vers un métier dans l’ère du temps ?
Devenez Conseiller en Investissement Financier (CIF)
ou Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) avec notre formation dédiée,
et offrez un nouveau souffle à votre carrière !

JE SOUHAITE DISCUTER DU PROGRAMME

OBJECTIF

Former les professionnels de la finance de demain

Notre mission est de former les professionnels de la finance de demain via un programme complet et évolutif.

Nous vous dotons des compétences nécessaires pour exceller dans le domaine de la gestion patrimoniale, que vous soyez en début de carrière ou en reconversion
professionnelle.

Vous aurez également accès au Programme Filianse du Réseau Inovéa : vous ferez donc carrière aux côtés de professionnels aguerris, et bénéficierez d’un suivi pour
évoluer en toute sérénité.

Ce programme est fait pour vous si

Vous souhaitez apprendre un métier tourné vers l’humain et l’excellence.
Vous aimez aider les autres et vous positionner comme expert et pédagogue.
Vous voulez acquérir une compétence utile et plus que jamais d’actualité.
Curiosité, patience, pédagogie et empathie sont des qualités qui vous correspondent.

Ce programme n’est pas fait pour vous si

Le monde de la finance et du conseil aux personnes ne vous intéresse pas.
Vous ne souhaitez pas apprendre de nouvelles compétences.
Votre situation professionnelle ou métier actuel vous convient parfaitement.
Vous n’êtes pas à l’aise avec les chiffres ou l’accompagnement client.

PROGRAMME

Ce que vous allez apprendre

Pour devenir CIF ou CGP, plusieurs fondamentaux et techniques seront englobés dans le programme :

IAS (Intermédiaire en Assurance)

Cadre législatif et réglementaire
Assurance-vie
Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
Critères ESG et labellisation ISR
Placement salarial et sociétaire

CIF (Conseil en Investissement Financier) + Certification AMF

Marchés financiers et boursiers
Classes d’actifs
Construction d'allocations d'actifs
Prospection commerciale
Dimension relationnelle et commerciale
Méthode de suivi client

IOBSP (Intermédiaire en Opérations de banque et services de paiement)

Financement des entreprises
Modes d’acquisition du patrimoine et des actifs
Transmission du patrimoine (donation, héritage, legs)

Formation Agent Immobilier (Carte T ou Agent co)

Marchés immobiliers
Sociétés civiles immobilières (Focus sur les SCI et gestion immobilière)
Immobilier et investissements locatifs

Formation continue CIF / IAS / DDA / IOBSP / IMMO

Formation annuelle obligatoire répondant aux exigences des autorités de contrôle dispensée par notre partenaire Juriscampus / CNCEF.

RÉSULTATS

Accédez à 3 niveaux d’expertise financière

Selon votre expérience, vous pourrez accéder à différents niveaux et gravir les échelons à votre rythme.

1 - Ambassadeur

Faites vos premiers pas dans le monde des professionnels de la finance avec le statut d’Ambassadeur. Avec une heure de formation, vous devenez apporteur d'affaires pour un Consultant ou Conseiller, et êtes rémunéré proportionnellement au montant négocié avec le Client. Vous serez aussi en mesure de fédérer une équipe d’Ambassadeurs et de Consultants pour accroître votre influence.

1 heure de formation.
Rémunération selon le montant de l’affaire apportée.
Travail aux côtés d’un réseau d’experts de la finance.
Mission à dimension humaine, sous forme d’un travail à temps partiel.

2 - Consultant patrimonial

Le rôle de Consultant Patrimonial vous permet d’accompagner directement vos clients sur leurs sujets en investissement, protection sociale, prévoyance, etc. Soutenu par le service d’ingénierie patrimoniale du groupe Inovéa, vous apportez un conseil financier professionnel et adapté, tout en pouvant exercer à temps partiel.

151 heures de formations.
Inscription à l’ORIAS.
Entre 20 000 et 35 000 € de rémunération possible par an, en double activité.
Travail en binôme avec le service d’ingénierie patrimoniale du réseau Inovéa.
Constitution et gestion possible d’une équipe d’ambassadeurs.

3 - Conseiller en gestion de patrimoine

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous construisez les stratégies financières complètes pour vos clients. Vous serez formé pour maîtriser tous les aspects de la gestion patrimoniale, de l’optimisation fiscale à l’investissement immobilier, en passant par la planification de la succession. Vous exercez à temps plein un métier de sens et d’avenir pour aider vos clients à faire les meilleurs choix et à concrétiser leurs projets.

410 heures de formation.
Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) en 30 heures.
Moyenne de rémunération annuelle : 54 000 €
Engagement à plein temps recommandé.
Un métier passionnant, tourné vers l’accompagnement et l’excellence.

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